5月21日消息，群智咨詢最新發布關于2025 年一季度智能手機市場情況。

群智咨詢表示，2025 年一季度智能手機市場雖有“國補”助力，但面板需求受2024 年底品牌備貨策略影響，出貨并未呈現明顯增長，品牌“降本增效”策略成為主導市場的關鍵邏輯。根據群智咨詢全球智能手機面板出貨追蹤數據，出貨量約 5.4 億片（Open Cell 口徑），同比基本持平。

結構篇：技術路線分化延續，a-Si LCD 與柔性 OLED 雙輪驅動

a-Si LCD方面，受益于 G8.6 代線產能釋放及中低端市場 “降本” 需求，a-Si LCD 以低成本優勢持續覆蓋入門級機型。2025年一季度全球a-Si LCD智能手機面板出貨量約3.3億片，同比增長約13.1%，仍為智能手機面板出貨當之無愧的主要貢獻力量，對整體出貨規模的拉動作用顯著。

LTPS LCD方面，因在智能手機應用上的技術性價比劣勢，LTPS LCD加速退出手機市場，LTPS LCD面板廠商持續將產能轉移到車載、平板、筆電等中尺寸產品。2025年一季度LTPS LCD智能手機面板出貨量約2400萬片，同比大幅下滑約63.8%。

剛性OLED方面，剛性OLED產能也在逐漸向中尺寸應用轉移。2025 年一季度智能手機面板出貨量約5400萬片，同比下降幅度約5.8%。

柔性OLED方面， 隨著柔性OLED面板成本持續優化，其在智能手機應用市場不斷向中端機型滲透，市場份額進一步擴張，一季度出貨量約1.4億片，同比增長約5.9%。

格局篇：京東方（BOE）仍以絕對優勢位居第一，TCL華星光電（CSOT）站穩第三

2025年一季度全球智能手機面板出貨量前三名：京東方（BOE）仍以絕對優勢穩居第一，三星顯示（SDC）仍然位居第二，華星光電（CSOT）出貨量站穩第三。

京東方（BOE）：2025年一季度智能手機面板出貨量約1.3億片，以24.3%的出貨份額穩居第一。其中，a-Si LCD智能手機面板出貨量約 8800萬片。柔性OLED，不僅持續與頭部品牌保持緊密且深度的合作，2025年還積極拓展與中小品牌的合作，其一季度出貨量約3600萬片，同比增長約8.5%。

三星顯示（SDC）：以約 8100萬片出貨位居全球智能手機面板市場第二。其中，剛性 OLED 面板出貨量約4500萬片，同比增長 約3.2%。但柔性 OLED 面板受國內面板廠商競爭的影響，同比下滑1.5%，出貨量約3500萬片。

華星光電（CSOT）：依托 T9 G8.6 代線 a-Si LCD 產能釋放，華星光電（CSOT）增長速度迅猛，總出貨量約達 7500萬片，同比增長86.6%，穩居全球第三的位置。

OLED篇：柔性OLED主導增長，中韓廠商角力持續

群智咨詢數據顯示，2025年一季度全球OLED智能手機面板出貨約1.9億片，同比增長約2.4%；其中柔性OLED出貨約1.4億片，同比增長約5.9%。

分區域來看：

韓廠方面：三星顯示(SDC)仍主導全球約84%的剛性 OLED市場需求。在柔性 OLED 市場，韓國廠商總份額同比下降約一個百分點，但受益于Apple備貨需求的增加，柔性OLED出貨約 4780萬片，同比仍保持1.8%的增長。

中國內地方面：一季度中國內地OLED面板總出貨量約1億片，同比增長2.3%。占全球市場份額的51.8%，同比近乎持平。其中柔性OLED面板出貨約9135萬片，同比增長約8.2%，其中天馬（Tianma）、TCL華星（CSOT）出貨同比均呈現10%以上的增長。

京東方（BOE）：仍以產能優勢穩居全球第二，國內第一寶座，總出貨量約3600萬片，領先國內第二名約1500萬片出貨。隨著第 8.6 代 AMOLED產線布局，規劃在中尺寸 OLED 市場發力，滿足市場對高品質中尺寸顯示面板的需求，未來其在柔性OLED領域的市場份額將有望進一步提升。

天馬（Tianma）：25年一季度出貨表現亮眼，達到約2200萬片，實現了同比高達22.9% 的顯著增長率。此季度超越TCL華星（CSOT）和維信諾（Visionox），排名國內OLED出貨第二。主要得益于其TM18產能得逐步釋放以及其穩定健康的客戶結構，發展勢頭穩定上行，后續有望在OLED面板市場中持續鞏固并拓展自身的市場地位。

TCL華星（CSOT）：一季度OLED產線持續滿產，但受產能相對有限的影響，其總出貨量約為2000萬片，同比增長約12.1%，以微弱的劣勢位居國內第三。

展望篇：市場經濟政策動蕩，機遇與挑戰并存

2025 年智能手機面板市場將在政策波動與技術迭代的雙重作用下呈現復雜圖景。短期來看，面臨 “國補” 政策邊際效應減弱與美國關稅政策的不確定性，國內終端品牌觀望情緒濃厚，但伴隨國內柔性OLED產線產能釋放及良率改善，面板成本持續優化，柔性 OLED不斷向下滲透，成為增長關鍵因素。

中長期來看，技術路線分化加?。篴-Si LCD 憑借 G8.6 代線成本優勢，鞏固中低端市場主導地位；LTPS LCD 加速退出手機領域，產能轉向中尺寸應用場景；OLED 則以折疊，超薄、LTPO等技術為突破口推動高端市場擴容。群智咨詢認為，未來隨著各家G8.6 代 OLED 產線布局的推進，面板廠商的核心競爭力將聚焦于 “技術卡位速度”與“供應鏈韌性”，在政策與市場的雙重挑戰中，唯有兼具成本控制力與創新突破力的企業，才能在新一輪行業洗牌中占據先機。